SINOPSE: No cenário da cidade de Salvador, Bahia, durante o Estado Novo, Tonho, um mulato, vive de pequenos furtos no porto além de ser amante da loira inglesa Miss Collins. Sua situação existencial é complexa, pois fora rejeitado pelos pais. Seus amigos são Manuel, Pitanga, Matias, Neco e a prostituta Alice. A Polícia Militar reprime o candomblé, invadindo o de Mãe Sabina, avó de Tonho. Na gafieira em que se embriagava com Alice,a polícia invade o local e Tonho e seus amigos conseguem fugir. Os amigos portuários de Tonho articulam uma greve. A assembléia, vigiada pelapolícia, é reprimida e Pedro, irmão de Pitanga, é assassinado.Tonho ajuda os portuários escondidos a saírem da cidade, dando dinheiro roubado à amante para Pitanga. Miss Collins força Tonho a sair da cidade, viajando de trem para Cachoeira de São Felix, enquanto critica a greve. Tonho sente-se enojado da sua situação de submissão àamante, dizendo que vai migrar para São Paulo. A amante, para mantê-lo preso, cobra o dinheiro roubado. Na gafieira, Manuel apresenta aos amigos a namorada grávida. Miss Collins denuncia Tonho como um dos participantes da greve. Neco avisa a avó, mãe da Sabina, da prisão de Tonho. O comandante oferece uma troca: a libertação de Tonho contra a denúncia do esconderijo dos grevistas. Tonho se nega a revelar o local, mas mesmo assim os grevistas são presos. Neco abandona Alice e parte para o Sul. Devido ao excesso de menores, Tonho é libertado do reformatório. O comandante da polícia exige que Mãe Sabina se responsabilize por Tonho, mas ele é excomungado pela avó e sua mãe não quer saber dele. De volta ao cais, Tonho consegue impedir Manuel de cometer mais um roubo, sugerindo uma nova etapa na sua vida.
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